重磅丨不削减本金、保证利息安排：世茂集团境外债务初步重组方案出炉

21世纪经济报道记者 唐韶葵 上海报道

8月23日，重磅债务重组21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，削减历时一个半月，本金保证世茂集团（00813.HK）于8月19日，利息将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的安排财务顾问。

该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，世茂公、集团境外私债券延展39-93个月。初步出炉

知情人士表示，重磅债务重组该公司拟在重组生效后第36、削减42、本金保证48、利息54、安排60、世茂66和72个月分别支付14%、集团境外28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销费用。

对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39，45，57，69，81及93个月。

截至发稿时止，世茂集团未就上述方案作出回应。

可以说，比起近期的房企重组案例，世茂集团境外债务重组方案没有任何本金削减，还保证利息安排。“以地产当前的危机，这个周期也算比较现实。”资本市场人士反映，不排除后续还会有其他房企陆续给出债务重组方案。

2022年7月15日，世茂集团收到港交所复牌指引，继续停牌。据该公司最新公告显示，2022年前7月，累计合约销售金额为505.9亿元。

（作者：唐韶葵 编辑：张伟贤）